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Geldanlage

Ihre individuellen Ziele bestimmen die Anlagestrategie.

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Vorsorge

Zukunftsvorsorge verlangt Absicherungskonzepte, die sich Ihren Lebensphasen flexibel anpassen.

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Finanzierung

Die Finanzierung einer Immobilie ist vermutlich Ihre größte Finanztransaktion. Vergleichen lohnt sich.

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Immobilien

Immobilien, Grund und Boden überstehen jede Finanzkrise - Wertstabilität und Inflationsschutz.

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Kursdaten von GOYAX.de

Planung & Beratung mit Konzept

Ihre persönliche Finanzanalyse

Mal hier versichern, mal dort etwas anlegen - das ist nicht das, was Experten unter einer durchdachten Finanzplanung verstehen. Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert: Haben Sie bisher schon etwas angelegt? Haben Sie für bestimmte Bereiche Versicherungen abgeschlossen?

Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben, und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Wertpapier- und Kapitalanlagen überprüfen wir, ob das Chance-/Risikoverhältnis in Einklang steht. Nach Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein. Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen oder planen Sie eine größere Urlaubsreise, für die Geld zur Verfügung stehen muss?

Alle diese Angaben werten wir anschließend aus und entwickeln Ihren individuellen Finanzplan. So sind Ihre zukünftigen Finanzen optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet.